戰(zhàn)教程：如何從 Comps 到 LBO 再到品牌化 Pitch Deck 端到端交付)
financial-services Pitch Agent 實(shí)戰(zhàn)教程如何從 Comps 到 LBO 再到品牌化 Pitch Deck 端到端交付【免費(fèi)下載鏈接】financial-services項(xiàng)目地址: https://gitcode.com/GitHub_Trending/fi/financial-servicesPitch Agent是開源項(xiàng)目 financial-services 里最投行人的一個(gè) AI 智能體給它一個(gè)目標(biāo)公司 一句話背景比如正在探索戰(zhàn)略出售它就能自動(dòng)完成可比公司分析Comps、LBO 杠桿收購(gòu)模型、DCF 估值最后輸出一份基于你所在機(jī)構(gòu) PowerPoint 模板的品牌化 Pitch Deck并附一份 Excel 估值工作簿。本文帶你走通這條端到端工作流安裝插件 → 跑通九步流水線 → 教你用/ppt-template把自己的模板教給 AI → 用 QC 技能做最終質(zhì)檢。一、Pitch Agent 是什么一個(gè)自帶技能的投行助理Pitch Agent 的設(shè)定是一位負(fù)責(zé) pitch 初稿端到端的資深投行 Associate。它不是單點(diǎn)工具而是一個(gè)自包含插件系統(tǒng)提示詞 9 個(gè)技能打包在一起安裝即用無(wú)需再裝其他依賴。組件路徑作用系統(tǒng)提示詞agents/pitch-agent.md定義角色、工作流與護(hù)欄可比公司技能comps-analysis/SKILL.md機(jī)構(gòu)級(jí)交易/歷史交易 compsLBO 技能lbo-model/SKILL.mdSources Uses、債務(wù)表、IRR/MOIC 敏感性DCF 技能dcf-model/SKILL.mdWACC、自由現(xiàn)金流、敏感性分析填版技能pitch-deck/SKILL.md把數(shù)據(jù)填進(jìn)品牌 PPT 模板質(zhì)檢技能ib-check-deck/SKILL.md數(shù)字一致性、圖文一致性、語(yǔ)言打磨項(xiàng)目根目錄的 README.md 里也有它的定位說(shuō)明Comps, precedents, LBO → branded pitch deck, end to end。二、一鍵安裝 Pitch Agent 插件先用官方地址克隆倉(cāng)庫(kù)倉(cāng)庫(kù)為只讀請(qǐng)勿修改內(nèi)容git clone https://gitcode.com/GitHub_Trending/fi/financial-services然后添加插件市場(chǎng)并安裝核心插件 financial-analysis 建議先裝它包含全部數(shù)據(jù)連接器claude plugin marketplace add anthropics/financial-services claude plugin install financial-analysisclaude-for-financial-services claude plugin install pitch-agentclaude-for-financial-services安裝完成后斜杠命令/comps、/lbo、/dcf等在會(huì)話中直接可用技能會(huì)在相關(guān)場(chǎng)景自動(dòng)觸發(fā)。 數(shù)據(jù)連接器CapIQ、FactSet、Daloopa、Morningstar 等 MCP 服務(wù)集中在 financial-analysis 核心插件里詳見 README.md 的 MCP Integrations 一節(jié)。部分連接器需要提供商的訂閱或 API Key。三、九步工作流從一句話到兩份交付物打開 agents/pitch-agent.mdPitch Agent 的工作流被拆成 9 步每一步都對(duì)應(yīng)一個(gè)技能下面按順序講。Step 1-2確認(rèn)范圍 寫 Situation OverviewAgent 先和你確認(rèn)目標(biāo)公司、行業(yè)、背景戰(zhàn)略分拆出售再融資同時(shí)圈定5-8 家交易可比公司和5-10 個(gè)先例交易。隨后調(diào)用sector-overview技能寫公司快照與戰(zhàn)略敘事業(yè)務(wù)描述、市場(chǎng)地位、什么變了、為什么是現(xiàn)在。Step 3從 MCP 數(shù)據(jù)源拉數(shù)據(jù)關(guān)鍵護(hù)欄如果 CapIQ MCP 可用就只用機(jī)構(gòu)級(jí)數(shù)據(jù)源禁止用網(wǎng)絡(luò)搜索。交易倍數(shù)、先例交易、目標(biāo)公司最新文件filing全部從 MCP 拉取而且要求加載完整文件不要憑摘要判斷。Step 4Comps 鋪表 —— 機(jī)構(gòu)級(jí)可比分析comps-analysis技能是這套工作流的看家本領(lǐng)SKILL.md 里規(guī)定了非常硬的規(guī)范公式優(yōu)先禁止硬編碼所有衍生值利潤(rùn)率、倍數(shù)、統(tǒng)計(jì)量必須是 Excel 公式引用輸入單元格五檔統(tǒng)計(jì)Max / 75th / Median / 25th / Min用分位數(shù)而不是平均數(shù)看分布交叉引用估值區(qū)倍數(shù)必須引用運(yùn)營(yíng)區(qū)的營(yíng)收/EBITDA 單元格同一原始數(shù)據(jù)絕不錄入兩次每個(gè)硬編碼輸入單元格都要有批注注明來(lái)源如Bloomberg DES, 2024-10-02或假設(shè)依據(jù)藍(lán)/黑配色約定藍(lán)色 輸入黑色 公式。Step 5LBO —— 給買方視角打底調(diào)用lbo-model技能搭一個(gè)市場(chǎng)杠桿水平下的示意性 LBO入場(chǎng)/退出假設(shè)、Sources Uses、債務(wù)償還瀑布、IRR/MOIC 敏感性表。lbo-model/SKILL.md 有兩個(gè)細(xì)節(jié)值得注意敏感性表必須用奇數(shù)維度5×5 或 7×7保證有真正的中心格 基準(zhǔn)情形且中心格輸出必須等于模型實(shí)際 IRR —— 這是表接對(duì)了的證明分節(jié)交付、逐節(jié)確認(rèn)Sources Uses 平衡了才允許做經(jīng)營(yíng)預(yù)測(cè)債務(wù)表確認(rèn)了才做回報(bào)分析避免返工。Step 6DCF 三張表 審計(jì)規(guī)范接著調(diào)用dcf-model和 3-statement-model并全程遵循 audit-xls 的審計(jì)約定藍(lán)/黑/綠字體分色、計(jì)算單元格禁止硬編碼、余額必須平衡。Step 7生成 Football Field足球場(chǎng)圖從四種方法——Comps、先例交易、DCF、LBO——各取 Min / Median / Max再疊加當(dāng)前股價(jià)標(biāo)記生成一張估值區(qū)間總覽圖。這張圖會(huì)直接進(jìn) deck 的估值摘要頁(yè)。Step 8品牌化 Pitch Deck 填版調(diào)用pitch-deck技能在你機(jī)構(gòu)的 PowerPoint 模板上填版產(chǎn)出物包括背景概覽、公司快照、估值摘要Football Field、Comps 明細(xì)、先例交易明細(xì)、示意性流程頁(yè)。硬性要求幻燈片上每個(gè)數(shù)字都必須能追溯到工作簿中的命名區(qū)域每張圖表都綁定 Excel 模型。pitch-deck/SKILL.md 還定義了驗(yàn)證 → 修復(fù) → 再驗(yàn)證的反饋循環(huán)最多 3 輪并明確警告三個(gè)經(jīng)典反模式把數(shù)據(jù)直接塞進(jìn)彩色指令占位框里 —— 占位框告訴你放什么不是怎么格式化用|和 Tab 字符拼假表格 —— 必須是真正的表格對(duì)象繼承占位框的淺色文字 亮色底 —— 正文應(yīng)該是淺底深色字。Step 9Deck QC —— 交付前最后一道閘ib-check-deck技能從四個(gè)維度質(zhì)檢維度檢查什么數(shù)字一致性同一指標(biāo)在不同頁(yè)是否打架$500Mvs$485M由 extract_numbers.py 自動(dòng)歸一化單位后比對(duì)數(shù)據(jù)-敘事對(duì)齊利潤(rùn)率下滑這句話圖真的往下走嗎語(yǔ)言打磨投行語(yǔ)體無(wú)口語(yǔ)、無(wú)縮寫、無(wú)感嘆號(hào)視覺 QC圖表缺來(lái)源、坐標(biāo)軸缺標(biāo)簽、腳注缺失發(fā)現(xiàn)問題按 Critical / Important / Minor 三級(jí)分類輸出報(bào)告Critical 問題會(huì)阻斷交付。四、品牌化用/ppt-template把你的模板教給 AI默認(rèn)流程用銀行的 PPT 模板填版。想用自己的品牌用核心插件的/ppt-template命令命令定義它加載 ppt-template-creator 技能完成四件事解析你的.pptx布局?jǐn)?shù)量、占位符 idx 與精確坐標(biāo)確定真實(shí)內(nèi)容區(qū)邊界副標(biāo)題和正文之間可能隔著品牌分割線生成一個(gè)自包含的模板技能assets/template.pptx 內(nèi)置全部指令的SKILL.md生成一份樣例 deck 驗(yàn)證模板技能可用。之后 Pitch Agent 填版時(shí)就會(huì)嚴(yán)格按你品牌的版式、字體、頁(yè)腳產(chǎn)出。項(xiàng)目 README 的 Making It Yours 一節(jié)也建議把公司的術(shù)語(yǔ)、流程和格式標(biāo)準(zhǔn)寫進(jìn)技能文件Agent 會(huì)更貼合你的工作方式。五、交付后維護(hù)deck-refresh 與人工審核門工作流有兩道人工審核門Excel 模型建完停一次、Deck 生成完停一次——銀行家確認(rèn)后才進(jìn)入下一階段。這是刻意設(shè)計(jì)Agent 沒有郵件/消息工具不對(duì)外溝通任何無(wú)法溯源的數(shù)字會(huì)被標(biāo)[UNSOURCED]而不是拍腦袋估算。Deck 交付后數(shù)字會(huì)過(guò)時(shí)季報(bào)、更新后的 comps這時(shí)用 deck-refresh 技能而不是重做它先找出一個(gè)舊數(shù)字的所有變體$485M、$0.485B、坐標(biāo)軸上的485、腳注里的$485.0 million列出完整修改計(jì)劃給你審批然后以最小手術(shù)方式改值保留原有格式還會(huì)主動(dòng)標(biāo)記過(guò)期的衍生數(shù)字比如旁邊那句已經(jīng)不準(zhǔn)的15% YoY。六、常見問題 FAQQ1Pitch Agent 會(huì)直接給客戶發(fā)東西嗎不會(huì)。它沒有外部通信工具所有產(chǎn)出物Excel 工作簿、Pitch Deck都是初稿等待人工簽核。倉(cāng)庫(kù) README 也明確這些內(nèi)容不構(gòu)成投資、法律、稅務(wù)或會(huì)計(jì)建議。Q2沒有數(shù)據(jù)商訂閱能用嗎可以跑流程但 Comps/先例數(shù)據(jù)需要你手動(dòng)提供或改用其他合規(guī)來(lái)源有 CapIQ / FactSet / Daloopa 等 MCP 連接器時(shí)體驗(yàn)是機(jī)構(gòu)級(jí)的帶引用和審計(jì)鏈。Q3只想要技能、不想要完整 Agent裝垂直插件即可例如financial-analysis自帶/comps、/dcf、/lbo等命令無(wú)需 Agent 殼。Q4想部署到自己的工作流引擎無(wú)界面項(xiàng)目提供 Managed Agent 部署腳本 scripts/deploy-managed-agent.sh 與事件循環(huán)參考 scripts/orchestrate.py各 Agent 的部署模板見 managed-agent-cookbooks/。七、小結(jié)一句話回顧本教程的完整鏈路安裝 pitch-agent 插件 → 九步流水線范圍 → 敘事 → 數(shù)據(jù) → Comps → LBO → DCF/三張表 → Football Field → 品牌填版 → QC→ 用/ppt-template注入自家模板 →deck-refresh持續(xù)維護(hù)。你得到的不是AI 幫你寫 PPT而是一套每個(gè)數(shù)字可溯源、每個(gè)單元格是活公式、每次交付前有機(jī)器 人工雙重質(zhì)檢的投行級(jí)生產(chǎn)流水線——這正是 financial-services 項(xiàng)目值得收藏的原因。【免費(fèi)下載鏈接】financial-services項(xiàng)目地址: https://gitcode.com/GitHub_Trending/fi/financial-services創(chuàng)作聲明：本文部分內(nèi)容由AI輔助生成（AIGC），僅供參考 financial-services Pitch Agent 實(shí)戰(zhàn)教程：如何從 Comps 到 LBO 再到品牌化 Pitch Deck 端到端交付
financial-services Pitch Agent 實(shí)戰(zhàn)教程如何從 Comps 到 LBO 再到品牌化 Pitch Deck 端到端交付【免費(fèi)下載鏈接】financial-services項(xiàng)目地址: https://gitcode.com/GitHub_Trending/fi/financial-servicesPitch Agent是開源項(xiàng)目 financial-services 里最投行人的一個(gè) AI 智能體給它一個(gè)目標(biāo)公司 一句話背景比如正在探索戰(zhàn)略出售它就能自動(dòng)完成可比公司分析Comps、LBO 杠桿收購(gòu)模型、DCF 估值最后輸出一份基于你所在機(jī)構(gòu) PowerPoint 模板的品牌化 Pitch Deck并附一份 Excel 估值工作簿。本文帶你走通這條端到端工作流安裝插件 → 跑通九步流水線 → 教你用/ppt-template把自己的模板教給 AI → 用 QC 技能做最終質(zhì)檢。一、Pitch Agent 是什么一個(gè)自帶技能的投行助理Pitch Agent 的設(shè)定是一位負(fù)責(zé) pitch 初稿端到端的資深投行 Associate。它不是單點(diǎn)工具而是一個(gè)自包含插件系統(tǒng)提示詞 9 個(gè)技能打包在一起安裝即用無(wú)需再裝其他依賴。組件路徑作用系統(tǒng)提示詞agents/pitch-agent.md定義角色、工作流與護(hù)欄可比公司技能comps-analysis/SKILL.md機(jī)構(gòu)級(jí)交易/歷史交易 compsLBO 技能lbo-model/SKILL.mdSources Uses、債務(wù)表、IRR/MOIC 敏感性DCF 技能dcf-model/SKILL.mdWACC、自由現(xiàn)金流、敏感性分析填版技能pitch-deck/SKILL.md把數(shù)據(jù)填進(jìn)品牌 PPT 模板質(zhì)檢技能ib-check-deck/SKILL.md數(shù)字一致性、圖文一致性、語(yǔ)言打磨項(xiàng)目根目錄的 README.md 里也有它的定位說(shuō)明Comps, precedents, LBO → branded pitch deck, end to end。二、一鍵安裝 Pitch Agent 插件先用官方地址克隆倉(cāng)庫(kù)倉(cāng)庫(kù)為只讀請(qǐng)勿修改內(nèi)容git clone https://gitcode.com/GitHub_Trending/fi/financial-services然后添加插件市場(chǎng)并安裝核心插件 financial-analysis 建議先裝它包含全部數(shù)據(jù)連接器claude plugin marketplace add anthropics/financial-services claude plugin install financial-analysisclaude-for-financial-services claude plugin install pitch-agentclaude-for-financial-services安裝完成后斜杠命令/comps、/lbo、/dcf等在會(huì)話中直接可用技能會(huì)在相關(guān)場(chǎng)景自動(dòng)觸發(fā)。 數(shù)據(jù)連接器CapIQ、FactSet、Daloopa、Morningstar 等 MCP 服務(wù)集中在 financial-analysis 核心插件里詳見 README.md 的 MCP Integrations 一節(jié)。部分連接器需要提供商的訂閱或 API Key。三、九步工作流從一句話到兩份交付物打開 agents/pitch-agent.mdPitch Agent 的工作流被拆成 9 步每一步都對(duì)應(yīng)一個(gè)技能下面按順序講。Step 1-2確認(rèn)范圍 寫 Situation OverviewAgent 先和你確認(rèn)目標(biāo)公司、行業(yè)、背景戰(zhàn)略分拆出售再融資同時(shí)圈定5-8 家交易可比公司和5-10 個(gè)先例交易。隨后調(diào)用sector-overview技能寫公司快照與戰(zhàn)略敘事業(yè)務(wù)描述、市場(chǎng)地位、什么變了、為什么是現(xiàn)在。Step 3從 MCP 數(shù)據(jù)源拉數(shù)據(jù)關(guān)鍵護(hù)欄如果 CapIQ MCP 可用就只用機(jī)構(gòu)級(jí)數(shù)據(jù)源禁止用網(wǎng)絡(luò)搜索。交易倍數(shù)、先例交易、目標(biāo)公司最新文件filing全部從 MCP 拉取而且要求加載完整文件不要憑摘要判斷。Step 4Comps 鋪表 —— 機(jī)構(gòu)級(jí)可比分析comps-analysis技能是這套工作流的看家本領(lǐng)SKILL.md 里規(guī)定了非常硬的規(guī)范公式優(yōu)先禁止硬編碼所有衍生值利潤(rùn)率、倍數(shù)、統(tǒng)計(jì)量必須是 Excel 公式引用輸入單元格五檔統(tǒng)計(jì)Max / 75th / Median / 25th / Min用分位數(shù)而不是平均數(shù)看分布交叉引用估值區(qū)倍數(shù)必須引用運(yùn)營(yíng)區(qū)的營(yíng)收/EBITDA 單元格同一原始數(shù)據(jù)絕不錄入兩次每個(gè)硬編碼輸入單元格都要有批注注明來(lái)源如Bloomberg DES, 2024-10-02或假設(shè)依據(jù)藍(lán)/黑配色約定藍(lán)色 輸入黑色 公式。Step 5LBO —— 給買方視角打底調(diào)用lbo-model技能搭一個(gè)市場(chǎng)杠桿水平下的示意性 LBO入場(chǎng)/退出假設(shè)、Sources Uses、債務(wù)償還瀑布、IRR/MOIC 敏感性表。lbo-model/SKILL.md 有兩個(gè)細(xì)節(jié)值得注意敏感性表必須用奇數(shù)維度5×5 或 7×7保證有真正的中心格 基準(zhǔn)情形且中心格輸出必須等于模型實(shí)際 IRR —— 這是表接對(duì)了的證明分節(jié)交付、逐節(jié)確認(rèn)Sources Uses 平衡了才允許做經(jīng)營(yíng)預(yù)測(cè)債務(wù)表確認(rèn)了才做回報(bào)分析避免返工。Step 6DCF 三張表 審計(jì)規(guī)范接著調(diào)用dcf-model和 3-statement-model并全程遵循 audit-xls 的審計(jì)約定藍(lán)/黑/綠字體分色、計(jì)算單元格禁止硬編碼、余額必須平衡。Step 7生成 Football Field足球場(chǎng)圖從四種方法——Comps、先例交易、DCF、LBO——各取 Min / Median / Max再疊加當(dāng)前股價(jià)標(biāo)記生成一張估值區(qū)間總覽圖。這張圖會(huì)直接進(jìn) deck 的估值摘要頁(yè)。Step 8品牌化 Pitch Deck 填版調(diào)用pitch-deck技能在你機(jī)構(gòu)的 PowerPoint 模板上填版產(chǎn)出物包括背景概覽、公司快照、估值摘要Football Field、Comps 明細(xì)、先例交易明細(xì)、示意性流程頁(yè)。硬性要求幻燈片上每個(gè)數(shù)字都必須能追溯到工作簿中的命名區(qū)域每張圖表都綁定 Excel 模型。pitch-deck/SKILL.md 還定義了驗(yàn)證 → 修復(fù) → 再驗(yàn)證的反饋循環(huán)最多 3 輪并明確警告三個(gè)經(jīng)典反模式把數(shù)據(jù)直接塞進(jìn)彩色指令占位框里 —— 占位框告訴你放什么不是怎么格式化用|和 Tab 字符拼假表格 —— 必須是真正的表格對(duì)象繼承占位框的淺色文字 亮色底 —— 正文應(yīng)該是淺底深色字。Step 9Deck QC —— 交付前最后一道閘ib-check-deck技能從四個(gè)維度質(zhì)檢維度檢查什么數(shù)字一致性同一指標(biāo)在不同頁(yè)是否打架$500Mvs$485M由 extract_numbers.py 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人工雙重質(zhì)檢的投行級(jí)生產(chǎn)流水線——這正是 financial-services 項(xiàng)目值得收藏的原因。【免費(fèi)下載鏈接】financial-services項(xiàng)目地址: https://gitcode.com/GitHub_Trending/fi/financial-services創(chuàng)作聲明：本文部分內(nèi)容由AI輔助生成（AIGC），僅供參考